- 11 พ.ย. 2559
ติดตามรายละเอียด deeps.tnews.co.th
หุ้น JAS ราคาร่วงลง 14.59% มาอยู่ที่ 7.90 บาท ลดลง 1.35 บาท มูลค่าซื้อขาย 3,031.56 ล้านบาท เมื่อเวลา 12.27 น. โดยเปิดตลาดที่ 9.30 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 9.40 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ลดน้ำหนักลงทุน"หุ้น บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ให้ราคาเป้าหมาย 6.1 บาท เนื่องจากกำไรสุทธิ Q3/59 อ่อนตัวลง q-q จากค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมาก โดยมีมุมมอง Neutral ต่อกำไรสุทธิ Q3/59 ที่ 967 ล้านบาท (+10%y-y, -5%q-q) หากหักรายการพิเศษที่เป็นรายรับสุทธิ 423 ล้านบาท ธุรกิจปกติมีกำไร 545 ล้านบาท (-25%y-y -31%q-q) ต่ำกว่าคาด เนื่องจากค่าใช้จ่าย SG&A และดอกเบี้ยจ่ายเร่งตัวขึ้นมาก
แนวโน้ม Q4/59 คาดกำไรปกติเติบโตจากฐานต่ำทั้ง y-y และ q-q โดยมีปัจจัยผลักดันจากธุรกิจบอร์ดแบนด์อินเตอร์เน็ตมีรายได้เติบโตต่อเนื่องตามผู้ใช้บริการ และผลบวกการประหยัดต้นทุนจากผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มองว่าราคาหุ้น JAS ปัจจุบันตอบรับการเติบโตของกำไรปี 2560 แล้ว
นอกจากนี้ มองว่าราคาหุ้นถูกเก็งกำไรมากเกินไปต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังจบ Tender offer เมื่อวันที่ 3 พ.ย.16 ทำให้ราคาปัจจุบันมี Downside -36%